SanDisk se chystá zdvojnásobit cenu svých vysokokapacitních 3D NAND paměťových zařízení pro podnikové solid-state disky v tomto čtvrtletí v očekávání silné poptávky po serverovém úložišti v nadcházejících čtvrtletích, uvádí Nomura Securities. Není jasné, do jaké míry ovlivní zvýšení cen vysokokapacitních 3D NAND nabídky běžné flash paměti používané v klientských zařízeních, ale obvykle 3D NAND pro smartphony a počítače následuje podnikové čipy, protože se vyrábějí ve stejných továrnách.
„Kontroly kanálů naznačují, že několik dodavatelů paměti pokračovalo v tlaku na vyšší ceny, přičemž podnikové NAND čelí obzvláště agresivním zvýšením,“ uvádí se v poznámce pro klienty od Nomura Securities. „Uvádí se, že NAND společnosti SanDisk používaný v podnikových SSD by mohl v březnovém období vzrůst o více než 100 % čtvrtletně.“
Nomura Securities, která patří mezi přední analytické firmy s dobrými kontakty v high-tech průmyslu, přičítá plány dodavatelů paměti zvýšit ceny podnikových 3D NAND jak krátkodobým nedostatkům, tak střednědobému růstu poptávky poháněnému AI obecně a změnami v úložišti pro AI konkrétně.
Nomura jmenuje platformu Nvidia Inference Context Memory Storage Platform (ICMSP) – která je založena na BlueField-4 DPU vybaveném 512GB SSD nesoucím KV cache – mezi faktory poptávky po podnikovém úložišti v letošním roce. Každý výpočetní zásobník v racku VR NVL144 je vybaven datovou procesorovou jednotkou BlueField-4 s 512GB diskem, což činí 18 DPU s 9,216 TB 3D NAND na rack. Za předpokladu, že Nvidia dodá 50 000 racků VR NVL144 ročně, bude muset společnost získat zhruba 0,439 EB 3D NAND někde. Její partneři dodávající své verze racků VR NVL144 s BlueField-4 DPU také zvýší svou spotřebu 3D NAND paměti letos s platformou Vera Rubin.
Zatímco Nvidia ICMSP může v nejlepším případě spotřebovat kolem exabajtu 3D NAND ročně v letech 2026 až 2027, nemůže to být skutečným důvodem pro zdvojnásobení ceny 3D NAND přes noc, protože průmysl vyrábí každý rok přes 800 EB NAND. Mezitím stále nevíme, kolik 3D NAND typický stroj VR NVL144 obsahuje, takže nemůžeme odhadnout požadavky na úložiště pro platformy založené na Rubinu obecně.
Nicméně, protože poptávka po AI systémech pro úložiště obecně raketově roste, nevyhnutelně poženou poptávku nahoru, a jakmile převýší nabídku, ceny se zvýší, což je přesně to, co dnes vidíme.
Nvidia mezi obviněnými
Nomura Securities uvádí, že mezi viníky patří společnost Nvidia, jejíž platformy výrazně přispívají k rostoucí poptávce po podnikovém úložišti. Každý rack VR NVL144 vyžaduje značné množství 3D NAND paměti, a s plánovanými dodávkami desítek tisíc těchto racků ročně se jedná o významný faktor ovlivňující trh.
Dopad na spotřebitelský trh
Ačkoli se zvýšení cen primárně týká podnikového segmentu, experti varují, že spotřebitelský trh pravděpodobně nebude ušetřen. 3D NAND paměť pro běžné spotřebitele se vyrábí ve stejných továrnách jako podnikové čipy, a historicky ceny spotřebitelských produktů následují trendy v podnikovém segmentu.
Analytici doporučují spotřebitelům, kteří plánují upgrade svého úložiště, neotálet s nákupem, protože ceny budou pravděpodobně dále růst v průběhu roku 2026.
Zdroj: tomshardware.com
